Vermögensverwaltung

  • Beratung und Begleitung bei Anlagevorschlägen
  • Analyse von Wertschriftendepots (Risiko-Rendite-Profile)
  • Bewirtschaftung von Wertschriftendepots nach vordefinierten Anlagerichtlinien (Allgemeine Vermögensverwaltung)
  • Überwachung von Vermögensverwaltungs-Mandaten bei Banken
  • Anlageberatung

 

Unter folgendem Link finden Sie nützliche Excel-Tools zur Vermögensverwaltung:

http://www.ibf-chur.ch/ibf-excel-finance-tools/